拉美电商市场增长迅速| 香港贸易发展局经贸研究 - HKTDC Research

研究文章 - 研究文章 拉美电商市场增长迅速 2022年03月09日 陈永健 傅至乐 拉丁美洲电子商贸市场在疫情下增长迅速，越来越多民众透过手机网购，吸引不同平台招揽跨境电商供应商进军当地网购市场，加上不少国家正积极推动电商发展，预计未来数年拉美整体电商发展蓬勃，生机处处。 香港贸发局经贸研究早前举办「开展拉美电子商贸业务」研讨会，邀得香港贸发局环球市场经济师傅至乐及美客多大中华区跨境业务招商经理许家锜出席，探讨拉丁美洲电子商贸市场及经济格局，并分享拓展心得，协助港商开拓商机。 巴西和墨西哥市场庞大 「开展拉美电子商贸业务」研讨会由香港贸发局环球市场首席经济师陈永健担任主持。陈永健首先邀请香港贸发局环球市场经济师傅至乐剖析拉美市场经济格局及电商发展趋势。 傅至乐指，巴西和墨西哥是拉美的最大市场，2020年拉美十大经济体中，GDP占比最高是巴西（33%），第二是墨西哥（25%）。同时，巴西人口最多，超过2亿，墨西哥亦有约1.3亿人。在人均收入方面，智利以近13,000美元高踞拉美十大经济体之首，而哥斯达黎加（12,000美元）、阿根廷（约8,500美元）及墨西哥（约8,500美元）等则高于区内8,100美元的平均水平。 智利、阿根廷及墨西哥的人均收入高于区内平均水平。 傅至乐称，拉美国家最大的城市通常都是首都，人口比重较高，其中阿根廷、秘鲁和多米尼加共和国首都的人口占全国人口四分之三。值得注意的是，智利和危地马拉首都的人口也占全国人口近半，这两国单是首都圈已占全国批发活动九成。 不少拉美国家首都圈人口比重偏高，批发及分销活动集中。 他认为，智利、阿根廷和墨西哥等3国最值得留意，除了人口多外，人均收入亦不俗，当地消费力预期相当大，因此港商可考虑在当地寻找合作伙伴经营本地物流运输和批发，估计生意已可覆盖大部份目标客户。 拉美经济体大致稳定 除阿根廷外，拉美十大经济体的通胀率都相当稳定，2020年皆处于2%至5%水平。傅至乐指，阿根廷在过去数十年曾不时出现恶性通胀（hyperinflation），最近一次在2019年出现，官方通胀率高见50%，主要由过度发钞偿还外债所致。为解决经济危机，阿根廷于2020年实施外汇及价格管制，亦于2021年12月与国际货币基金组织(IMF)商讨债务问题。 贸易方面，2018年至2021年10月止，香港出口至拉丁美洲十大经济体中，以墨西哥及巴西为主，而智利、阿根廷、哥伦比亚及秘鲁的表现亦相当不俗。 民众采用手机网购 随着疫情持续肆虐，拉美国家大力推行疫苗接种计划，时至研讨会当天，智利有超过85%人口已接种两剂疫苗，同时疫情亦造就了区内网购盛行的市场新常态。有调查指， 73%拉美网购消费者在疫情期间下载手机购物应用程式，值得注意的是秘鲁及哥伦比亚的手机网购比率几近七成，智利网上银行户口比率亦高逾七成。 73%拉美网购消费者在疫情期间下载手机购物应用程式。 购物平台方面，2020年十大拉美网购平台首3位都是总部位于阿根廷的美客多（Mercado Libre或Mercado Livre），用家主要来自人口大国如巴西、墨西哥和阿根廷。另有较多拉美民众采用总部位于智利圣地亚哥的Falabella。 展望未来，傅至乐引述统计指，七成网购用户表示会在疫情之后继续于网上消费及采用电子支付，因此不少拉美国家正趁机积极推动电商发展，如哥伦比亚有国策推广电商，亦有国家放宽互联网及手机服务限制，如智利宽减购买手机的税项等。他预期，未来数年拉美大部分国家的电商市场将会蓬勃发展，特别是巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚及秘鲁的电商市场规模，将有望平均增长35%或以上。 美客多网购平台扎根拉美 美客多大中华区跨境业务招商经理许家锜介绍拉美市场商机及美客多如何协助港商拓展拉美跨境电商。她指，拉美市场是电商蓝海，网上零售占整体零售只有5%，发展空间庞大。区内人口超过6.5亿，互联网覆盖率达六成，网购人数超过2亿，2020年网上销售额按年增长36%，是全球增长最快的电商市场之一。 拉美是全球电商生意增长最快的市场之一，为港商提供源源商机。 许家锜引述调查指，在 2020年度全球跨境电商销售额及买家增速最快的10个国家中，拉美国家均有上榜。在销售额增长排行榜中，拉美国家占3席，包括高踞榜首的阿根廷（升100.6%）、第四位的墨西哥（升65.2%）及第七位的巴西（升50.1%）。在买家增长排行榜中，第二及第三位分别是巴西（升14.2%）及墨西哥（升10.7%）。她预期，未来拉美年轻人网购将成区内电商发展的大趋势。 美客多于1999年成立，总部位于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，2007年成为首家在美国纳斯达克股票交易所上市的拉美科技公司。该公司为个人和企业提供网购、销售、营销和支付方案，并提供自家物流服务，业务遍及阿根廷、巴西、墨西哥等18个拉美国家和地区。 美客多是全球第七大电商平台，为有意加盟的跨境卖家提供全方位的支援服务。 内地建招商团队营运跨境电商 为拓展业务，许家锜说，美客多于2019年7月在内地建立招商营运团队，设点于深圳，透过本地化方案助中港卖家解决难题，包括在网站设置语言系统把英语翻译为当地语言（主要是西班牙语和葡萄牙语）。她又指，跨境卖家只须在平台开设一家网店，便可将货品售至所有美客多营运的拉美市场，而且网店不设月租，新客户更可获1年免费咨询及支援服务。 物流方面，美客多在墨西哥设有自营海外仓库，港商可以将货物送到该仓库作尾程派送服务安排。该公司亦致力协助跨境电商在拉美作多站点、多渠道销售，现时开放的站点包括墨西哥、巴西、智利及最新加入的哥伦比亚。她建议，由于把货物运送到墨西哥仓库约需2周，尾程派送约需1周，跨境电商可先预留3周送货时间。 美客多协助跨境电商在墨西哥、巴西、智利及哥伦比亚等拉美市场作多站点、多渠道销售。 拉美国家的跨境贸易政策和法规复杂多变，美客多可协助跨境电商免走弯路。许家锜举例指，巴西消费者网购超过40美元的产品便须缴付进口关税，因此美客多平台的巴西系统会为跨境电商产品预设售价于40美元以下，以免电商供应商因消费者不愿支付关税而面临退货及招致损失。 她提到，跨境平台以美元结算，只要网店的销售额达至500美元的门槛，系统便会以每两周汇款一次的周期将款项送到电商的收款账户。如现有电商选择再开新店，汇款周期更可缩短至每周一次。 拉美本土品牌少 中港品牌机遇大 美客多平台现正招募两类跨境卖家，分别为贸易商及品牌商。许家锜说，平台会首选与设有自家工场的品牌商合作，因他们一般都较专门及有经验，买家因而亦较有信心。产品方面，平台销情理想的产品包括汽车及摩托车配件、厨房电器及小工具、机械及益智玩具、户外运动产品、婴儿产品等。 设有自家工场的香港品牌商，可藉美客多平台在拉美市场大展拳脚。 要成为美客多的跨境电商，许家锜指，必须要有电商经验，以及所售的产品都要合乎拉美市场所需，并且营业额须达每月最少60,000美元。不过，有关的营业额要求会视乎情况而定。她又指，拉美时区与内地及香港恰恰相反，有意进军当地的中港电商须注意时差问题，以免影响售前及售后服务。 她说，拉美消费市场正处于有待开发的状态，当地本土品牌不多，消费者多已习惯选购国际品牌。这一方面无疑令拉美买家可选择的品牌变得较少，价格范围亦变得较窄，但同时对质量好、价格具竞争力、客服能力强的中港品牌就提供了巨大的商机。 聚焦东盟(2024年数据) 人口：6.83亿 GDP：39,378亿美元 GDP实质增长：4.8% 人均GDP：5,800美元 外商直接投资额：2,260亿美元 详情 香港贸发局活动 更多 您或许喜欢